大手楽天グループは、計画していたドル建て3年物シニア債の発行規模を10億ドルから17億5000万ドルに引き上げたと、取引に近い情報源が明らかにしました。
この増額により、同社は2024年に満期を迎える10.25%および3.546%のシニア債を完全に買い戻すことが可能になります。これらのノートの未払い元本合計は17億5000万ドルに達しています。
楽天は先週金曜日にこれらの債券の買い戻しを行うテンダーオファーを発表し、当初は合計10億ドルの上限を設定していましたが、火曜日には「いずれのシリーズの未払い債券も全て対象にオファーを拡大する」と発表しました。
2024年に満期を迎える債券を含め、グループは2025年末までに合計8000億円(約54億ドル)の債務償還を控えています。この債務は、日本の第4の携帯電話ネットワーク事業者の構築コストが膨らんだ結果、蓄積されました。
楽天は債務の再融資に加え、銀行部門の上場、資産の売却、新株発行を行い、財務基盤を強化しています。
新たな発行は約12.25%の利率となり、条件は1月30日の米国東部時間の朝に最終決定される予定です。この情報源は公に話すことが許可されていないため、匿名を条件に話しました。
楽天の代表者は拡大された債券発行についてコメントせず、火曜日の買い戻しオファー増額の発表に追加することはないと述べました。
記事参考:<Rakuten boosts dollar bond issuance amount to $1.75 billion>